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恒大地产发行7.5亿美元海外债券 发行利息为13%
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主题:
恒大地产发行7.5亿美元海外债券 发行利息为13%
龙城白龙马
发表于
2010-01-23
进微信群讨论
恒大地产集团(3333.HK)于今日发布公告称,将发行7.5亿美元2015年到期的优先票据,发行利息为13%,为近年来中资地产股海外发债的最高利息。美银美林为独家全球协调人。美银美林、高盛及中银国际为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
恒大在其公告中宣称,此番发行的优先票据,将用于偿还结构担保贷款尚未偿还的本金部分,并为集团现有及新增项目提供资金。资料显示,该公司所提及的债务,即其于2007年借入的本金为4.329亿美元结构担保贷款。该公司已经在去年11月的IPO之后,偿还了1.756亿美元,剩余的2.573亿美元,将在本次发债完成后悉数偿还。
恒大此番发债的金额,创下了近年来中资地产股单笔发债的新高,达到7.5亿美元。自从2005年中国海外(0688.HK)发行了3亿美元的7年期结构式债券以来,已经有多家地产企业通过各种模式进行海外债券融资。就在去年,碧桂园(2007.HK)和雅居乐(3383.HK)先后发行了3.5亿美元和4亿美元的担保优先票据。
通常情况下,海外发行的担保优秀票据比其他债券品种有更高的回报利息要求,但这种融资所得资金没有银行贷款那么多限制,可在公司内部自由流动,使用效率较高。因此,即使承担超过10%的年利息,还是有许多公司趋之若鹜。恒大地产的公告显示,此番发行的优秀票据回报率为13%,较早前碧桂园11.75%的年利息更高出了2.25个百分点。
恒大地产该票据获得标准普尔评定为BB-级,获得穆迪评定为B1级及惠誉评级评定为BB+级别。
在偿还2.573亿美元结构担保债券后,恒大将剩余的约5亿美金用于补充集团流动资金。据悉,该集团截至去年12月底的现金余额为127亿人民币。消息显示,加上1月预售回款以及此番发债资金,该集团现金余额有望接近300亿。这将给该集团明年扩大投资提供支撑。
不过,受到发债影响,恒大地产股价近期下跌,周四跌2.28%,收报3.86港元。
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恒大在其公告中宣称,此番发行的优先票据,将用于偿还结构担保贷款尚未偿还的本金部分,并为集团现有及新增项目提供资金。资料显示,该公司所提及的债务,即其于2007年借入的本金为4.329亿美元结构担保贷款。该公司已经在去年11月的IPO之后,偿还了1.756亿美元,剩余的2.573亿美元,将在本次发债完成后悉数偿还。
恒大此番发债的金额,创下了近年来中资地产股单笔发债的新高,达到7.5亿美元。自从2005年中国海外(0688.HK)发行了3亿美元的7年期结构式债券以来,已经有多家地产企业通过各种模式进行海外债券融资。就在去年,碧桂园(2007.HK)和雅居乐(3383.HK)先后发行了3.5亿美元和4亿美元的担保优先票据。
通常情况下,海外发行的担保优秀票据比其他债券品种有更高的回报利息要求,但这种融资所得资金没有银行贷款那么多限制,可在公司内部自由流动,使用效率较高。因此,即使承担超过10%的年利息,还是有许多公司趋之若鹜。恒大地产的公告显示,此番发行的优秀票据回报率为13%,较早前碧桂园11.75%的年利息更高出了2.25个百分点。
恒大地产该票据获得标准普尔评定为BB-级,获得穆迪评定为B1级及惠誉评级评定为BB+级别。
在偿还2.573亿美元结构担保债券后,恒大将剩余的约5亿美金用于补充集团流动资金。据悉,该集团截至去年12月底的现金余额为127亿人民币。消息显示,加上1月预售回款以及此番发债资金,该集团现金余额有望接近300亿。这将给该集团明年扩大投资提供支撑。
不过,受到发债影响,恒大地产股价近期下跌,周四跌2.28%,收报3.86港元。